*ST大地購入洪堯園林66%股權(quán)
發(fā)布時間：2013-11-15 新聞來源：一覽園林英才網(wǎng)
據(jù)一覽園林英才網(wǎng)記者了解停牌3個多月的*ST大地（002200）在今日發(fā)布了重組報告書。公告顯示，*ST大地擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式，以合計3.96億元的價格收購洪堯園林66%股權(quán)。公司股票今日復(fù)牌。
方案顯示，*ST大地擬向自然人徐洪堯發(fā)行不超過1234萬股股份購買其持有的洪堯園林31%股權(quán)，擬向自然人張國英發(fā)行不超過1194萬股股份及支付3000萬元現(xiàn)金購買其持有的洪堯園林35%股權(quán)，發(fā)行價格為每股15.07元。同時，為促使本次重組的順利進(jìn)行，*ST大地將向控股股東云投集團(tuán)發(fā)行不超過876萬股股份配套募集資金1.32億元，其中3000萬元將用于支付標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價部分，剩余部分將用于補充上市公司流動資金。
資料顯示，洪堯園林在業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和影響力，擁有城市園林綠化二級企業(yè)資質(zhì)，主要從事苗木種植與經(jīng)營、園林景觀設(shè)計、園林工程施工、園林養(yǎng)護(hù)等業(yè)務(wù)，與世紀(jì)金源、萬科、昆百大、中航地產(chǎn)(000043,股吧)和實力集團(tuán)等多家全國性房地產(chǎn)領(lǐng)先企業(yè)或區(qū)域性房地產(chǎn)龍頭企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
最近三年，洪堯園林快速成長，2011年、2012年、2013年1-6月公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.22億元、1.67億元、1.03億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤分別為1791萬元、3098萬元、2034萬元。與此同時，公司工程施工業(yè)務(wù)盈利能力也較為穩(wěn)定，毛利率分別為32.14%、37.52%和36.01%。盈利預(yù)測顯示，洪堯園林2013年～2015年承諾凈利潤分別不低于4500萬元、5850萬元和7605萬元，本次收購方案制定了對預(yù)測利潤的補償條款，顯示了洪堯園林優(yōu)異的盈利能力和持續(xù)發(fā)展的信心。
此外，交易雙方還安排了對價調(diào)整方案。方案假設(shè)洪堯園林超額完成承諾利潤，并且在洪堯園林2013年、2014年和2015年任何一年截至當(dāng)期期末累計實現(xiàn)利潤均不低于截至當(dāng)期期末累計承諾利潤的前提下，若洪堯園林2013年、2014年和2015年實際歸屬于母公司所有者的凈利潤合計在2.34億元至2.50億元，則洪堯園林100%股權(quán)作價調(diào)整為6.92億元，擬購買的66%股權(quán)的對應(yīng)價格調(diào)整為4.57億元；若洪堯園林2013年、2014年和2015年實際歸屬于母公司所有者的凈利潤合計不低于2.5億元，則洪堯園林100%股權(quán)作價調(diào)整為7.5億元，擬購買的66%股權(quán)的對應(yīng)價格調(diào)整為4.95億元。
*ST大地表示，園林綠化行業(yè)是具有廣闊發(fā)展空間的朝陽行業(yè)，通過本次交易，不僅將有效提升公司盈利能力，還將實現(xiàn)與洪堯園林之間的優(yōu)勢互補、資源共享，有助于公司搶占園林綠化行業(yè)快速發(fā)展階段的先機。
值得關(guān)注的是，*ST大地本次重組是邁出產(chǎn)業(yè)并購的第一步，未來公司將繼續(xù)采取內(nèi)生式成長與外延式發(fā)展的雙重舉措，向西南地區(qū)園林綠化龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)。
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